Einführungsbegleitung für KI in der Kanzleisoftware

In einer Kanzlei scheitert neue Software selten daran, dass sie etwas nicht kann. Sie scheitert daran, dass ein Teil der Leute sie benutzt wie vorgesehen und der Rest weiterarbeitet wie immer, während niemand entscheidet, was jetzt gilt. Nach ein paar Wochen liegt die alte Arbeitsweise wieder obenauf. Die Lizenz läuft trotzdem.

Bei KI-gestützten Abläufen in DATEV ist das eher schärfer als anderswo. Diese Werkzeuge greifen tief in die tägliche Reihenfolge ein, und wer sie zwischen zwei Fristen nebenher einführt, führt sie gar nicht ein.

Hier würde eine Begleitung ansetzen. Zuerst würden wir gemeinsam festlegen, welcher Ablauf als Erstes an die Reihe käme und wer ihn zu verantworten hätte. Die Beteiligten kämen an einen Tisch, bevor irgendetwas umgestellt würde. Ein erster Schritt liefe zur Probe, und was dabei herauskäme, würden wir festhalten, damit die übernächste Umstellung nicht wieder bei null anfinge.

In dieser Form habe ich das noch nicht begleitet. Wie lange so etwas dauert und wie viele Termine es braucht, hängt an der Kanzlei; eine Zahl dazu wäre geraten, und geraten hilft Ihnen nicht.

Eine Grenze ist hier wichtiger als alles andere: Das ist keine Steuerberatung. Die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen ist erlaubnispflichtig (§ 2 Steuerberatungsgesetz) und bleibt vollständig bei der Kanzlei: die fachliche Bewertung von Sachverhalten, Buchungsentscheidungen und alles gegenüber der Finanzverwaltung. Im Klartext: Wer beruflich in Steuersachen für andere tätig wird, braucht dafür eine Zulassung, auch dann, wenn er nur zuarbeitet. Ich habe sie nicht und will sie hier auch nicht brauchen. Was hier beschrieben ist, endet davor: Einführung und Ablauf der Werkzeuge, mit denen die Kanzlei ihre eigene Arbeit erledigt.

Wenn Sie das durchspielen wollen, fangen wir bei dem einen Ablauf an, der in Ihrer Kanzlei die meiste Zeit frisst.